Договор подписан. Продажа состоялась. CRM продолжает считать, что менеджер ничего не продал.
Так происходит, когда одной карточкой пытаются управлять сразу двумя процессами: продажей и выполнением заказа.
Сначала менеджер ведёт клиента:
заявка → замер → расчёт → согласование цены → договор.
После договора начинается уже другая работа:
готовность объекта → согласование даты → постановка в график → выполнение заказа.
Если оставить всё в одной воронке, аналитика ломается.
Закрыть сделку после договора — производству негде вести объект.
Оставить её открытой до завершения работ — растёт цикл продажи, копятся незакрытые сделки, а прогноз выручки перестаёт отражать реальность.
Я разделил процесс на две связанные сделки.
После этапа «Договор подписан» продажа автоматически закрывается успешно. Одновременно создаётся производственная сделка с тем же клиентом и нужными данными.
Теперь каждый отдел видит свой процесс:
— продажи — заявки, конверсию и реальные сроки заключения договора;
— производство — готовность объекта, согласование, график и выполнение.
Связь между карточками сохраняется. Повторное уведомление не создаёт дубль. Старые воронки и действующие сделки я не трогал.
На приёмочном тесте продажа закрылась, а производственная карточка появилась автоматически и продолжила путь уже в своей воронке.
Одна CRM. Один клиент. Две разные ответственности. И наконец — честная аналитика.
В вашей CRM продажа заканчивается после договора или только после полного выполнения заказа?